Банки неожиданно увеличили кредитование торговой отрасли

 После 7 месяцев сокращения портфель займов за месяц вырос на 14 млрд тенге После 7 месяцев сокращения, в августе текущего года, банки вернулись к увеличению кредитования оптовой и розничной торговли. За месяц объем кредитного портфеля в отрасли вырос на 0,6%, или на 13,9 млрд тенге. Такие данные приводит finprom.kz. Напомним, что с начала 2017 года банки поступательно сокращали объем кредитной поддержки торговой отрасли, опасаясь роста рисков дефолтов по соответствующим обязательствам представителей сектора. За период с января по июль этого года портфель займов, предоставленных банками РК торговым предприятиям, уменьшился на 14,1% и составил 2,39 трлн тенге. В среднем в месяц портфель кредитов ужимался на 2,1%. Августовский рост может являться сигналом восстановления доверия кредиторов к торговой отрасли — в этом году за 1-е полугодие представители сферы торговли продали товаров и услуг на 2,4% больше в физическом выражении, чем годом ранее. Напомним, что в январе-июне 2016 года годовое падение объема услуг в отрасли составило 4,6%.

 

site4

 

Примечательно, что рост затронул не только портфель краткосрочных кредитов, но и длинные займы торговым предприятиям. В августе объем долгосрочных кредитов отрасли увеличился на 0,5%, краткосрочных — на 0,7%. В течение текущего года динамика изменения суммы длинных и коротких займов отрасли была разнонаправленной; наибольшее сокращение долгосрочный портфель кредитов в этом году зафиксировал в феврале (-8,5%) и в июне (-5,3%), в то время как объем краткосрочных ссуд наиболее чувствительно уменьшился в январе (-15,9%).

 site5

 

При этом риски кредитования торговой отрасли остаются высокими. На конец августа порядка 18,6% всех займов, предоставленных казахстанскими банками отрасли, признаны неработающими. Это гораздо выше целевого показателя в 10% и самый высокий уровень просроченной задолженности в отраслевом портфеле за последние 12 месяцев. В том числе высокая доля просрочек фиксируется как по долгосрочным кредитам (13,5%), так и по краткосрочным (25,9%). Причем качество коротких займов, которые были выданы торговым предприятиям, начало резко ухудшаться с самого начала этого года, стартовав с отметки в 6%.

 

site6

 

Низкая стоимость «входа» делает торговлю по-прежнему наиболее благоприятной отраслью для старта нового бизнеса в Казахстане. С этого года возможности для реализации предпринимательского потенциала для казахстанцев расширились — в стране запущена Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, предусматривающая получение гражданами РК на селе или в городе микрокредита до 16 млн тенге для своего бизнеса.

 

Розничное потребительское кредитование бьет рекорды

На конец августа портфель таких кредитов составил 2,8 трлн тенге

Объем потребительских кредитов второй месяц подряд бьет рекорды — на конец августа 2017 года портфель потребительских кредитов БВУ РК составил 2,8 трлн тенге, увеличившись за месяц на 3,0% (80,2 млрд), рост за год составил 12,1% (302,2 млрд). Удельный вес потребкредитов в общем объеме кредитов БВУ РК за год вырос с 19,7% до 21,5%, месяцем ранее — 21,2%. Такие данные приводит ranking.kz. Доля просроченных потребительских кредитов за год, к концу августа 2017 года, уменьшилась с 8,5% до 7,0% и составляет 195,8 млрд тенге.

 

site1

 

Годовой прирост потребительских кредитов физлиц по РК показали все 16 регионов. Лидирует Астана — на 33,0 млрд тенге (16,8%), до 229,8 млрд. Доля от РК выросла с 7,9% до 8,2%. На втором месте Алматы — годовой прирост на 30,9 млрд тенге (3,0%), до 1045,0 млрд. Доля от РК при этом сократилась с 40,6% до 37,3%. Замыкает топ-3 Карагандинская область с годовым приростом на 30,1 млрд тенге (20,4%), до 177,1 млрд. Доля от РК увеличилась с 5,9% до 6,3%.

 

site2

 

Самыми доступными потребительскими кредитами в Казахстане являются беззалоговые кредиты на небольшие суммы (до 1 млн тенге), для получения которых не требуются обеспечение и высокие оклады. Всего на рынке РК беззалоговые кредиты предлагают 20 банков из 33 (61 предложение). Из них на максимальную сумму до 1 млн тенге предлагают 4 БВУ (11 предложений). Максимальную сумму до 1 млн тенге выдают Kaspi, Нурбанк и Хоум Кредит. Также у Хоум Кредита есть продукты на сумму до 500 тыс. тенге и 80 тыс. тенге. БЦК выдает максимальную сумму до 300 тыс. тенге. Минимальная эффективная ставка в сегменте варьируется от 21,4% (Kaspi) до 35,8%(Нурбанк). Все 4 БВУ предлагают кредит на максимальный срок до 48 мес. У Хоум Кредита также есть продукты на срок до 6 и 42 мес.

 site3

Сагинтаев раскритиковал систему выдачи кредитов сельским предпринимателям

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев выразил недовольство механизмом кредитования сельского бизнеса, предусмотренного в программе развития массового предпринимательства, передает LS. Свои претензии глава кабмина озвучил на заседании правительства, после того как выслушал доклад министра национальной экономики о реализации программы. "Получается, если предприниматель из сельской местности, защитил там свой проект в рамках программы, денег в местных микрокредитных организациях нет, то он может приехать в город и получить кредит? Но при этом проект должен быть осуществлен в городе. Это же не решение вопроса. У него проект в селе, бизнес, база и люди там, как он будет это в городе осуществлять? Это не решение вопроса, это неправильно", - обратился Сагинтаев к докладчику. В свою очередь, глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов добавил, что микрокредиты предоставляются до 8 тыс. МРП (18 млн тенге) со сроком до 5 лет, с конечной ставкой вознаграждения не более 6%. В 2017 году на указанные цели в городах выделено 10 млрд тенге, из них 3 млрд тенге - за счет целевых трансфертов республиканского бюджета и 7 млрд тенге - за счет трансфертов общего характера. "Наблюдается неполное перечисление средств со стороны местных исполнительных органов. На сегодня из 7 млрд тенге перечислено 5,4 млрд тенге. Установленные лимиты не доведены до "Даму" акиматами Алматинской, Жамбылской, Костанайской областей и городов Астана, Алматы. К участию в программе проявлен интерес со стороны банковского сообщества. Микрофинансовые организации по причине низкой доходности заемных средств и при наличии спроса со стороны городского населения и бизнеса на их кредитные продукты по рыночной ставке (28-40%) желания участвовать в программе не изъявили", - пояснил министр. По его словам, заинтересованность микрокредитных финансовых организаций (МФО), работающих на селе, обусловлена наличием субсидирования операционных расходов. Со стороны государства субсидируются до 10% из имеющихся 16% издержек МФО. "При этом отмечаем, что включение аналогичного инструмента в городах на данном этапе преждевременно. Полагаем целесообразным вернуться к рассмотрению данного вопроса по итогам реализации первого года программы и успешности освоения выделенных средств банками второго уровня", - считает Сулейменов. В целом, лимиты средств в размере 10 млрд тенге распределены решением между шестью банками, которые, в соответствии с условиями программы, имеют широкую филиальную сеть и имеют низкую долю просроченной задолженности. В частности, речь идет о Народном банке Казахстана, Нурбанке, БанкЦентрКредите, Евразийском банке, АТФ Банке и Сбербанке. В программе могут принять участие безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены, которые планирует реализовать или реализуют проекты в городах "Наибольшая потребность в средствах заявлена Народным банком и Нурбанком, чьи заявки составляют свыше 2 млрд тенге. Готовность освоить средства свыше 1 млрд тенге выразили БанкЦентрКредит, Евразийский банк, АТФ Банк. Мы ожидаем решения об участии в программе еще двух БВУ - ForteBank и Банк ВТБ", - сообщил глава Миннацэкономики. По его информации, в банках утверждено размещение 4,6 млрд тенге, из которых 1,3 млрд тенге перечислены соответствующим БВУ и 3,3 млрд тенге будут перечислены до 10 августа 2017 года, после подписания соглашений со стороны коммерческих банков. Оставшиеся средства в размере 5,4 млрд тенге разместят в банках после освоения первой части средств. "На сегодня предпринимателям, желающим принять участие в программе, необходимо разработать бизнес-проект и обратиться к вышеуказанным банкам для получения соответствующего финансирования. Для предпринимателей, нуждающихся в дополнительном залоговом обеспечении, представлена возможность получения гарантий со стороны государства. Гарантирование будет предоставляться до 50% от стоимости микрокредитов для действующих предпринимателей и до 85% для начинающих предпринимателей", - разъяснил министр. При этом гарантом от государства в городах выступит "Даму". В случае дефолта предпринимателя основная часть риска по выплате гарантии возлагается на операторов по гарантированию. Государство оплачивает не более 20% от стоимости гарантии. В программе могут принять участие безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены, которые планирует реализовать или реализуют проекты в городах. Микрокредиты выдаются на реализацию инвестиционного бизнес-проекта и пополнение оборотного капитала действующего бизнеса без отраслевых ограничений, за исключением торговой деятельности. "По состоянию на 7 августа текущего года во всех шести банках второго уровня уже сформирован пул проектов от потенциальных заемщиков на общую сумму 2,8 млрд тенге. На данный момент своевременное освоение выделенных средств зависит от слаженной работы "Даму", региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов. К примеру, уже сейчас по Акмолинской области только одним банком сформирован пул проектов на сумму 260 млн тенге, что составляет 44% от общего лимита. Аналогичную работу необходимо провести по остальным регионам", - сказал глава ведомства. Кроме того, на сегодня профинансировано 380 проектов участников обучающей программы "Бастау Бизнес".  

Как казахстанские банки пережили I полугодие

Кредитование в Казахстане начинает постепенно восстанавливаться. К такому выводу пришла аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова, передает LS. По ее данным, за последние четыре месяца рост кредитования составил 2,6%. При этом устойчиво снижается доля займов в иностранной валюте, она сократилась с начала года с 32% до 28,9%. "Основной рост начался в марте этого года. За последние четыре месяцев прирост составил 2,6%, что можно расценивать как положительный сигнал для рынка. При этом за июнь ссуды выросли на 1,6% месяц к месяцу (М-к-М). Однако если рассматривать динамику с начала года увеличение было незначительным - всего 0,1%", - уточнила собеседница LS. Танербергенова отмечает, что наиболее значительный рост ссудного портфеля за июнь продемонстрировали Народный банк (+3% М-к-М) и Цеснабанк (+2,8% М-к-М). В то время как Банк ЦентрКредит (-2,5% М-к-М) и Евразийский банк (-1,3% М-к-М) сократили свои показатели. Аналитик также уточнила, что качество ссудного портфеля банковского сектора незначительно улучшилось за июнь. Доля плохих займов снизилась с 11,1% до 10,7%. Среди крупных игроков, высокий уровень проблемных кредитов у Казкома (ККБ) (14%) и ДБ Сбербанка (11,1%). При этом, у Цеснабанка (4,7%) качество портфеля лучше конкурентов. "Мы все же считаем, что риски в банковском секторе снизились ввиду последних корпоративных событий, связанных с Народным банком и Казкомом. В рамках сделки между фининститутами произведено погашение займа БТА Банка перед ККБ на 2,4 трлн тенге. Кроме того, Народный банк докапитализировал ККБ на 185 млрд тенге. Все это снижает риски в банковском секторе. Мы предполагаем, что рост кредитования продолжится во II полугодии", - ожидает она. Танербергенова также обратила внимание на небольшое увеличение объема депозитов банковского сектора. За месяц рост составил 0,8%, при этом с начала текущего года снижение было на уровне 2,6%. Среди крупных банков самый большой рост депозитов за июнь показали Народный банк (+2%) и ККБ (+1,5%), а самое значительное снижение было у Банка ЦентрКредит (-4,3%). При этом среди средних и малых банков, значительный рост депозитной базы было у Altyn Bank (+30,9%) и Сити банк Казахстан (+9,7%), а снижение у Bank RBK (-11,2%). Аналитик также напомнила, что 17 июля 2017 года Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 10,5%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составят 11,5%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,5%. Следующее заседание по данному вопросу состоится 21 августа 2017 года. "По нашим прогнозам, текущий прогноз по базовой ставке составляет 9,5-10% до конца 2017 года", - ожидает она. Аналитик добавила, что вместе со снижением ключевого инструмента, процентные ставки по депозитам продолжат снижаться. При этом казахстанцы по-прежнему отдают предпочтение иностранной валюте. На 1 июля 2017 года, в структуре вкладов физических лиц в инвалюте составляют 55%, а в тенге – 45%. По оценкам Танербергеновой, банковский сектор продолжает показывать хорошую доходность по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. Рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев составила 12,8%. Самую лучшую доходность продемонстрировали ККБ – 20,3% и Народный банк – 19,7%. Следом расположился Kaspi Bank c ROAE на уровне 17%. В целом Танербергенова характеризует деятельность банковского сектора за шесть месяцев 2017 года следующим образом: • Кредитование постепенно оживает. За последние четыре месяца объем ссудного портфеля банковского сектора вырос на 2,6%. На рост интереса к кредитованию банковского сектора могли привести последние снижения базовой ставки и доходностей на денежно-кредитном рынке. Регулятор продолжит свою политику во II половине 2017 года. Это в свою очередь продолжит стимулировать рост кредитования. • Доля проблемных кредитов снизилась за месяц, и при этом уровень покрытия проблемных кредитов вырос с 99% до 104%. То есть наблюдается незначительное улучшение качества ссудного портфеля. • С учетом докапитализации Народным банком ККБ, а также с учетом погашения задолженности БТА перед ККБ, что риски в банковском секторе значительно снизились. Более того, появилось больше ликвидности, что в дальнейшем может стимулировать рост кредитования. Справка На 1 июля 2017 года банковский сектор представлен 33 фининститутами. Сумма активов составляет 25,14 трлн тенге, кредитов – 15,53 трлн тенге, а депозитов – 16,81 трлн тенге.

Портфель отребительских займов по РК сократился

По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд - с начала года портфель потребов упал на 1,4%.
Основной антилидер - Алматы, за счет которого и наблюдается такой спад. Портфель потребительских займов физлиц в южной столице сократился за месяц на 0,9%, за год - сразу на 8,5%. Доля Алматы от РК составила по итогам февраля 38,8%, против 42,1% годом ранее.
При этом большинство регионов (12 из 16) показали за февраль прирост кредитного портфеля. Самый значительный плюс отмечен в Мангистауской области (+1,6 млрд тг к январю, до 121,6 млрд тг) и Астане (+1 млрд тг за месяц, до 202,7 млрд тг). В годовой динамике именно Астана являлась двигателем кредитного рынка в потребительском сегменте. Так, астанчане увеличили объем займов год-к-году сразу на 23,5 млрд тг.
Потребительские займы к началу весны заняли в ссудном портфеле 20,3%, практически также, как и в январе текущего года (20%) и феврале 2016 (20,1%). В целом, доля потребов от кредитного портфеля оставалась в районе 20% весь прошедший год.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг.
В многолетней динамике самый значительный вес сегмента от всего объема займов наблюдался в июне-июле 2015 года (24%).
Для сравнения, доля займов малому бизнесу от всего ссудного портфеля БВУ составляла по итогам февраля 2017 года 24%, против 19% годом ранее, доля ипотечных кредитов - 8%, против 7% в прошлом году.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг. В то же время, именно здесь отмечено и самое значительное сокращение среднего чека: минус 9,8 тыс. тг за месяц, и сразу минус 133,3 тыс. тг за год.
Самый значительный рост среднего чека отмечен в Мангистауской области - +5,5% за месяц, до 425,8 тыс. тг потребзаймов на трудоспособного жителя. В годовом разрезе впереди всех астанчане - сразу +48 тыс. тг год-к-году, до 414,5 тыс. тг на экономически активного жителя.