Портфель отребительских займов по РК сократился

По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд - с начала года портфель потребов упал на 1,4%.
Основной антилидер - Алматы, за счет которого и наблюдается такой спад. Портфель потребительских займов физлиц в южной столице сократился за месяц на 0,9%, за год - сразу на 8,5%. Доля Алматы от РК составила по итогам февраля 38,8%, против 42,1% годом ранее.
При этом большинство регионов (12 из 16) показали за февраль прирост кредитного портфеля. Самый значительный плюс отмечен в Мангистауской области (+1,6 млрд тг к январю, до 121,6 млрд тг) и Астане (+1 млрд тг за месяц, до 202,7 млрд тг). В годовой динамике именно Астана являлась двигателем кредитного рынка в потребительском сегменте. Так, астанчане увеличили объем займов год-к-году сразу на 23,5 млрд тг.
Потребительские займы к началу весны заняли в ссудном портфеле 20,3%, практически также, как и в январе текущего года (20%) и феврале 2016 (20,1%). В целом, доля потребов от кредитного портфеля оставалась в районе 20% весь прошедший год.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг.
В многолетней динамике самый значительный вес сегмента от всего объема займов наблюдался в июне-июле 2015 года (24%).
Для сравнения, доля займов малому бизнесу от всего ссудного портфеля БВУ составляла по итогам февраля 2017 года 24%, против 19% годом ранее, доля ипотечных кредитов - 8%, против 7% в прошлом году.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг. В то же время, именно здесь отмечено и самое значительное сокращение среднего чека: минус 9,8 тыс. тг за месяц, и сразу минус 133,3 тыс. тг за год.
Самый значительный рост среднего чека отмечен в Мангистауской области - +5,5% за месяц, до 425,8 тыс. тг потребзаймов на трудоспособного жителя. В годовом разрезе впереди всех астанчане - сразу +48 тыс. тг год-к-году, до 414,5 тыс. тг на экономически активного жителя.

Банки замораживают кредитование сельского хозяйства

Доля просроченных займов в секторе достигла уровня в 14,3%
Банки практически перестали кредитовать сельское хозяйство на фоне роста дефолтов заемщиков по своим финансовым обязательствам. Такие данные приводит ranking.kz.
Портфель займов БВУ сельскому хозяйству в январе-феврале 2017 года сократился на 13,0 млрд тенге и составил 668,8 млрд. Тем не менее уровень сокращения портфеля ссуд в текущем году меньше, чем это было в прошлом году. За аналогичный период прошлого года портфель сократился на 153,5 млрд тенге и составил 500,1 млрд тенге.
В целом за 2016 год объем банковских кредитов сельскому хозяйству увеличился на 28,1 млрд тенге, до 681,8 млрд. При этом в конце июля 2016 года был зафиксирован рекорд по объему сельхоззаймов — 739,2 млрд тенге, после чего к концу года портфель начал сокращаться.

Кредитное окно возможностей для аграриев остается закрытым, банки высоко оценивают риски финансирования отрасли.
Напомним, что за 2016 год доля просроченных кредитов БВУ сельскому хозяйству поднялась с 4,9% до 12,7%, при этом до конца ноября 2016 года доля была на уровне 5%, и в декабре произошел резкий скачок. В текущем году рост продолжился — за 2 мес. 2017 года просрочка достигла уровня в 14,3%.
Несмотря на это, сельское хозяйство стало одним из немногочисленных драйверов роста национальной экономики в 2016 году. По итогам прошлого года объем ВВП сельского хозяйства в денежном выражении составил 2,1 трлн тенге — что на 8,4% больше, чем за 2015 год. Индекс физического объема производства составил 105,5%, для сравнения в 2015 году — 104,1%.

Один из инструментов господдержки сельского хозяйства — субсидирование проектов в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах через Фонд «Даму».
По программе, ставка вознаграждения по кредиту для БВУ (без учета субсидии) не может превышать 19%. Размер субсидирования — 10% от ставки вознаграждения. Оставшуюся процентную ставку вознаграждения предприниматель оплачивает самостоятельно.
Максимальный размер кредита — до 750 млн тг, срок — до 3 лет, с возможностью пролонгации срока субсидирования до 6 лет.

Банки: оздоровить нельзя сохранить

От выбранной инвестиционной стратегии Фонда проблемных кредитов(ФПК) будет зависеть здоровье банковского сектора и, возможно, будущее некоторых его участников. Об этом в разговоре с корреспондентомцентра деловой информации Kapital.kzсказал директор BRB Invest Галим Хусаинов.

«С одной стороны, ФПК должен выкупать проблемные активы по справедливой стоимости, но с другой — обязан не навредить банкам. С точки зрения управления деньгам фонда важно, чтобы выкуп осуществлялся по справедливой стоимости, а не по стоимости, которая необходима банкам для их спасения. Ведь главная задача фонда заключается в оздоровлении сектора в целом, а не в обеспечении безопасности некоторых банков», — сказал Галим Хусаинов.

Однако некоторые активы сейчас могут стоить не больше 10% от их первоначальной цены. Поэтому, если справедливо их покупать, пусть даже пусть с 50%-ным дисконтом, банки могут получить колоссальные непокрытые убытки, незапровизованные в полном объеме. Это сразу отразится на их капитале и тогда де-факто они могут оказаться банкротами, отметил Галим Хусаинов.

В идеале инвестиционная стратегия, основанная на оценке справедливой стоимости активов, была бы верным подход в работе ФПК. Но в нынешней ситуации в банковском секторе сделать это будет сложно, считает экономист Алмас Чукин. На балансах банков находятся тысячи проблемных кредитов, высчитывать их реальную стоимость, потом торговаться по ней с банками нет времени, считает он.

«ФПК нужно принимать стратегические решения. Я бы на месте его управленцев сказал правлению банка, мол, я плачу вам 30% от стоимости ваших активов, не вникая в детали. А дальше уже их право соглашаться или нет», — добавил экономист.

.

Правительство и Нацбанк готовы поддержать сделку Народного банка и Казкома

В целях обеспечения финансовой стабильности и оздоровления банковского сектора 2 марта 2017 годаподписан Меморандумо взаимопонимании между правительством РК, Национальным банком РК, АО «ФНБ „Самрук-Казына“, АО „Фонд проблемных кредитов“, АО"Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк»(далее — Меморандум).

В соответствии с Меморандумом АО «Народный банк Казахстана» имеет намерение выкупить пакет акций АО «Казкоммерцбанк».

«В свою очередь для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций АО „Казкоммерцбанк“ правительство РК и Национальный банк РК имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО „Фонд проблемных кредитов“ проблемных активов», — отмечается в сообщении Нацбанка.

Ранее Национальный Банк РК был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между«АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

 

 

.

Самые популярные банки Казахстана в 2016 году

Агентство «Медиа-Систем» по заказу делового еженедельника «Капитал.kz» провело анализ упоминаемости банков Казахстана и составило рейтинг их популярности в зависимости от частоты упоминаний. В ходе исследования были охвачены упоминания топ-25 финансовых институтов в казахстанских электронных, печатных и телевизионных СМИ. В целом за период с 8 января по 28 декабря 2016 года общее число публикаций составило 30 366.
Первое место по упоминаемости банков занял
QAZKOM. Об этом финансовом институте в прошлом году было упомянуто в 7328 публикациях. Для банка прошлый год был не самым простым, но самым богатым на инфоповоды. Почти в самом начале 2016 года рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка с «В-» до «CCC». В мае акционеру Кенесу Ракишеву и команде банка удалось достичь повышения рейтинга после проведенной работы. В банке произошли кадровые перестановки, так, с поста главы председателя правления ушел Магжан Ауэзов, на этом посту его сменил Марк Хольцман. В течение года почти вся команда топ-менеджмента банка претерпела перестановки, что не могло не отразиться на упоминаемости в СМИ. Также значимым событием стала презентация обновленного бренда банка QAZKOM. В конце года ситуация вокруг банка накалилась после появления новости о возможном слиянии с Народным банком, а также после заявления президента относительно поддержки финансового института. Тем не менее в конце года пресс-служба банка объявила о том, что прибыль фининститута до налогообложения по итогам 9 месяцев 2016 года составила 64,5 млрд тенге по сравнению с чистым убытком в 5,8 млрд тенге за 9 месяцев 2015 года. За этот период банку также удалось нарастить активы на 0,9% - до 5 139 млрд тенге.

Народный банк, второй крупнейший финансовый институт, незначительно уступил Казкому по упоминаемости. Об этом фининституте было упомянуто в 7156 публикациях. На протяжении всего года банк один из немногих продолжал проводить открытую информационную политику, освещая все события, происходящие в нем, а также проводя традиционные пресс-конференции. В прошлом году в середине марта «дочка» Народного банка Altyn Bank презентовала новый цифровой банк Altyn-i. В июне стало известно, что председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова получила еще одну должность — председателя Совета UnionPay International. Следует отметить, что медиаактивность Умут Шаяхметовой по самым различным поводам способствовала укреплению лидирующей позиции Народного банка в рейтинге медиаприсутствия. В течение года Народный банк был назван одним из лидеров розничного кредитования населения по объему выданных за год кредитов. По итогам 1 полугодия 2016 года Народный банк вошел в пятерку самых прибыльных банков РК, увеличив прибыль на 3,4%. В ноябре банк сообщил о намерении продать 60% акций Altyn Bank китайскому стратегическому инвестору CITIC Bank. Эта новость широко освещалась в СМИ. В конце года банк также получил заметное освещение в связи с возможным объединением Народного банка и Казкома. Умут Шаяхметова рассказала на пресс-конференции по итогам 9 месяцев, что рассматривались различные сценарии. «Один из них — я бы не сказала, что объединение с Казкомом, но, возможно, какой-то альянс с Казкомом. На сегодня я не могу что-то дополнительно добавить, потому что ничего конкретного нет», — рассказала тогда глава банка. Год банк закончил на позитивной ноте, когда Умут Шаяхметова получила награду «Банкир года в Восточной Европе» от международного издания International Banker. Такая награда впервые вручается казахстанскому топ-менеджеру.

Третья позиция в рейтинге медиаприсутствия досталась
ДБ АО Сбербанк. «Дочка» российского банка была упомянута в 5617 публикациях. Однако, как показало исследование, внимание СМИ привлекала деятельность не столько дочернего российского банка в Казахстане, сколько самого материнского Сбербанка. Сообщения о деятельности Сбербанка попали в обзор от представительств российских СМИ в Казахстане. В прошлом году в банке произошли кадровые перестановки, в частности, новым председателем совета директоров стала Наталья Лазарева. В августе Сбербанк профинансировал крупнейшее предприятие золоторудной отрасли в Казахстане АО «ГМК Казахалтын».

Однако самый значительный всплеск информационной активности с упоминанием ДБ АО Сбербанк России (176 публикаций) был связан, скорее с криминальной хроникой, когда 31 октября СМИ сообщили о стрельбе возле алматинского БЦ «Алатау Гранд», в котором располагаются отделения этого банка и Банка ЦентрКредит.

На четвертой строке рейтинга оказался
Жилстройсбербанкс 4 114 публикациями в СМИ. Первый раз в центре внимания СМИ Жилстройсбербанк оказался в апреле. Тогда СМИ сообщали о том, что почти 200 тыс. его вкладчиков могут остаться без компенсации. Еще один всплеск медиаактивности пришелся на июнь: стало известно, что ЖССБК продлил сроки на подписание соглашений на выплату компенсаций. В июле причиной повышения рейтинга упоминаемости стала государственная программы «Доступное жилье-2020». Финансирование строительства доступного жилья планируется проводить через Жилстройсбербанк и «Казахстанскую ипотечную компанию». В этом месяце также стало известно об избрании председателем совета директоров ЖССБК Ерболата Досаева — председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Пятую строку рейтинга медиаприсутствия занял
Банк ЦентрКредит, его 3221 раз упомянули в своих публикациях СМИ. Чаще всего название банка встречалось в тех или иных аналитических обзорах. К примеру, о подтверждении рейтингов. В начале года также сообщалось о том, что БЦК принял решение о продаже дочернего банка ООО «Банк БЦК-Москва» (БЦК-Москва) частным российским инвесторам. В марте также сообщалось, что Сбербанк и Банк ЦентрКредит начали выдавать ипотеку населению. В прошлом году Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил АО «Банк ЦентрКредит» возобновляемую кредитную линию на сумму $10 млн. Предоставляемый кредит будет направлен на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами — участниками ЕАБР.

Таким образом, эти финансовые институты стали основными спикерами на финансовом рынке.

.