Как казахстанские банки пережили I полугодие

Кредитование в Казахстане начинает постепенно восстанавливаться. К такому выводу пришла аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова, передает LS. По ее данным, за последние четыре месяца рост кредитования составил 2,6%. При этом устойчиво снижается доля займов в иностранной валюте, она сократилась с начала года с 32% до 28,9%. "Основной рост начался в марте этого года. За последние четыре месяцев прирост составил 2,6%, что можно расценивать как положительный сигнал для рынка. При этом за июнь ссуды выросли на 1,6% месяц к месяцу (М-к-М). Однако если рассматривать динамику с начала года увеличение было незначительным - всего 0,1%", - уточнила собеседница LS. Танербергенова отмечает, что наиболее значительный рост ссудного портфеля за июнь продемонстрировали Народный банк (+3% М-к-М) и Цеснабанк (+2,8% М-к-М). В то время как Банк ЦентрКредит (-2,5% М-к-М) и Евразийский банк (-1,3% М-к-М) сократили свои показатели. Аналитик также уточнила, что качество ссудного портфеля банковского сектора незначительно улучшилось за июнь. Доля плохих займов снизилась с 11,1% до 10,7%. Среди крупных игроков, высокий уровень проблемных кредитов у Казкома (ККБ) (14%) и ДБ Сбербанка (11,1%). При этом, у Цеснабанка (4,7%) качество портфеля лучше конкурентов. "Мы все же считаем, что риски в банковском секторе снизились ввиду последних корпоративных событий, связанных с Народным банком и Казкомом. В рамках сделки между фининститутами произведено погашение займа БТА Банка перед ККБ на 2,4 трлн тенге. Кроме того, Народный банк докапитализировал ККБ на 185 млрд тенге. Все это снижает риски в банковском секторе. Мы предполагаем, что рост кредитования продолжится во II полугодии", - ожидает она. Танербергенова также обратила внимание на небольшое увеличение объема депозитов банковского сектора. За месяц рост составил 0,8%, при этом с начала текущего года снижение было на уровне 2,6%. Среди крупных банков самый большой рост депозитов за июнь показали Народный банк (+2%) и ККБ (+1,5%), а самое значительное снижение было у Банка ЦентрКредит (-4,3%). При этом среди средних и малых банков, значительный рост депозитной базы было у Altyn Bank (+30,9%) и Сити банк Казахстан (+9,7%), а снижение у Bank RBK (-11,2%). Аналитик также напомнила, что 17 июля 2017 года Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 10,5%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составят 11,5%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,5%. Следующее заседание по данному вопросу состоится 21 августа 2017 года. "По нашим прогнозам, текущий прогноз по базовой ставке составляет 9,5-10% до конца 2017 года", - ожидает она. Аналитик добавила, что вместе со снижением ключевого инструмента, процентные ставки по депозитам продолжат снижаться. При этом казахстанцы по-прежнему отдают предпочтение иностранной валюте. На 1 июля 2017 года, в структуре вкладов физических лиц в инвалюте составляют 55%, а в тенге – 45%. По оценкам Танербергеновой, банковский сектор продолжает показывать хорошую доходность по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. Рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев составила 12,8%. Самую лучшую доходность продемонстрировали ККБ – 20,3% и Народный банк – 19,7%. Следом расположился Kaspi Bank c ROAE на уровне 17%. В целом Танербергенова характеризует деятельность банковского сектора за шесть месяцев 2017 года следующим образом: • Кредитование постепенно оживает. За последние четыре месяца объем ссудного портфеля банковского сектора вырос на 2,6%. На рост интереса к кредитованию банковского сектора могли привести последние снижения базовой ставки и доходностей на денежно-кредитном рынке. Регулятор продолжит свою политику во II половине 2017 года. Это в свою очередь продолжит стимулировать рост кредитования. • Доля проблемных кредитов снизилась за месяц, и при этом уровень покрытия проблемных кредитов вырос с 99% до 104%. То есть наблюдается незначительное улучшение качества ссудного портфеля. • С учетом докапитализации Народным банком ККБ, а также с учетом погашения задолженности БТА перед ККБ, что риски в банковском секторе значительно снизились. Более того, появилось больше ликвидности, что в дальнейшем может стимулировать рост кредитования. Справка На 1 июля 2017 года банковский сектор представлен 33 фининститутами. Сумма активов составляет 25,14 трлн тенге, кредитов – 15,53 трлн тенге, а депозитов – 16,81 трлн тенге.

Портфель отребительских займов по РК сократился

По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд - с начала года портфель потребов упал на 1,4%.
Основной антилидер - Алматы, за счет которого и наблюдается такой спад. Портфель потребительских займов физлиц в южной столице сократился за месяц на 0,9%, за год - сразу на 8,5%. Доля Алматы от РК составила по итогам февраля 38,8%, против 42,1% годом ранее.
При этом большинство регионов (12 из 16) показали за февраль прирост кредитного портфеля. Самый значительный плюс отмечен в Мангистауской области (+1,6 млрд тг к январю, до 121,6 млрд тг) и Астане (+1 млрд тг за месяц, до 202,7 млрд тг). В годовой динамике именно Астана являлась двигателем кредитного рынка в потребительском сегменте. Так, астанчане увеличили объем займов год-к-году сразу на 23,5 млрд тг.
Потребительские займы к началу весны заняли в ссудном портфеле 20,3%, практически также, как и в январе текущего года (20%) и феврале 2016 (20,1%). В целом, доля потребов от кредитного портфеля оставалась в районе 20% весь прошедший год.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг.
В многолетней динамике самый значительный вес сегмента от всего объема займов наблюдался в июне-июле 2015 года (24%).
Для сравнения, доля займов малому бизнесу от всего ссудного портфеля БВУ составляла по итогам февраля 2017 года 24%, против 19% годом ранее, доля ипотечных кредитов - 8%, против 7% в прошлом году.
Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг. В то же время, именно здесь отмечено и самое значительное сокращение среднего чека: минус 9,8 тыс. тг за месяц, и сразу минус 133,3 тыс. тг за год.
Самый значительный рост среднего чека отмечен в Мангистауской области - +5,5% за месяц, до 425,8 тыс. тг потребзаймов на трудоспособного жителя. В годовом разрезе впереди всех астанчане - сразу +48 тыс. тг год-к-году, до 414,5 тыс. тг на экономически активного жителя.

Банки замораживают кредитование сельского хозяйства

Доля просроченных займов в секторе достигла уровня в 14,3%
Банки практически перестали кредитовать сельское хозяйство на фоне роста дефолтов заемщиков по своим финансовым обязательствам. Такие данные приводит ranking.kz.
Портфель займов БВУ сельскому хозяйству в январе-феврале 2017 года сократился на 13,0 млрд тенге и составил 668,8 млрд. Тем не менее уровень сокращения портфеля ссуд в текущем году меньше, чем это было в прошлом году. За аналогичный период прошлого года портфель сократился на 153,5 млрд тенге и составил 500,1 млрд тенге.
В целом за 2016 год объем банковских кредитов сельскому хозяйству увеличился на 28,1 млрд тенге, до 681,8 млрд. При этом в конце июля 2016 года был зафиксирован рекорд по объему сельхоззаймов — 739,2 млрд тенге, после чего к концу года портфель начал сокращаться.

Кредитное окно возможностей для аграриев остается закрытым, банки высоко оценивают риски финансирования отрасли.
Напомним, что за 2016 год доля просроченных кредитов БВУ сельскому хозяйству поднялась с 4,9% до 12,7%, при этом до конца ноября 2016 года доля была на уровне 5%, и в декабре произошел резкий скачок. В текущем году рост продолжился — за 2 мес. 2017 года просрочка достигла уровня в 14,3%.
Несмотря на это, сельское хозяйство стало одним из немногочисленных драйверов роста национальной экономики в 2016 году. По итогам прошлого года объем ВВП сельского хозяйства в денежном выражении составил 2,1 трлн тенге — что на 8,4% больше, чем за 2015 год. Индекс физического объема производства составил 105,5%, для сравнения в 2015 году — 104,1%.

Один из инструментов господдержки сельского хозяйства — субсидирование проектов в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах через Фонд «Даму».
По программе, ставка вознаграждения по кредиту для БВУ (без учета субсидии) не может превышать 19%. Размер субсидирования — 10% от ставки вознаграждения. Оставшуюся процентную ставку вознаграждения предприниматель оплачивает самостоятельно.
Максимальный размер кредита — до 750 млн тг, срок — до 3 лет, с возможностью пролонгации срока субсидирования до 6 лет.

Банки: оздоровить нельзя сохранить

От выбранной инвестиционной стратегии Фонда проблемных кредитов(ФПК) будет зависеть здоровье банковского сектора и, возможно, будущее некоторых его участников. Об этом в разговоре с корреспондентомцентра деловой информации Kapital.kzсказал директор BRB Invest Галим Хусаинов.

«С одной стороны, ФПК должен выкупать проблемные активы по справедливой стоимости, но с другой — обязан не навредить банкам. С точки зрения управления деньгам фонда важно, чтобы выкуп осуществлялся по справедливой стоимости, а не по стоимости, которая необходима банкам для их спасения. Ведь главная задача фонда заключается в оздоровлении сектора в целом, а не в обеспечении безопасности некоторых банков», — сказал Галим Хусаинов.

Однако некоторые активы сейчас могут стоить не больше 10% от их первоначальной цены. Поэтому, если справедливо их покупать, пусть даже пусть с 50%-ным дисконтом, банки могут получить колоссальные непокрытые убытки, незапровизованные в полном объеме. Это сразу отразится на их капитале и тогда де-факто они могут оказаться банкротами, отметил Галим Хусаинов.

В идеале инвестиционная стратегия, основанная на оценке справедливой стоимости активов, была бы верным подход в работе ФПК. Но в нынешней ситуации в банковском секторе сделать это будет сложно, считает экономист Алмас Чукин. На балансах банков находятся тысячи проблемных кредитов, высчитывать их реальную стоимость, потом торговаться по ней с банками нет времени, считает он.

«ФПК нужно принимать стратегические решения. Я бы на месте его управленцев сказал правлению банка, мол, я плачу вам 30% от стоимости ваших активов, не вникая в детали. А дальше уже их право соглашаться или нет», — добавил экономист.

.

Правительство и Нацбанк готовы поддержать сделку Народного банка и Казкома

В целях обеспечения финансовой стабильности и оздоровления банковского сектора 2 марта 2017 годаподписан Меморандумо взаимопонимании между правительством РК, Национальным банком РК, АО «ФНБ „Самрук-Казына“, АО „Фонд проблемных кредитов“, АО"Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк»(далее — Меморандум).

В соответствии с Меморандумом АО «Народный банк Казахстана» имеет намерение выкупить пакет акций АО «Казкоммерцбанк».

«В свою очередь для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций АО „Казкоммерцбанк“ правительство РК и Национальный банк РК имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО „Фонд проблемных кредитов“ проблемных активов», — отмечается в сообщении Нацбанка.

Ранее Национальный Банк РК был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между«АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

 

 

.